非エンジニアの営業がClaude Codeで週5時間の定型作業を自動化した方法

営業職がClaude Codeを選んだ理由

最初はChatGPTを使っていましたが、「ファイルを直接操作できない」「毎回コピペが必要」という点がストレスでした。Claude Codeを知ったのは同僚の紹介がきっかけです。

自動化1: Salesforceデータの集計レポート作成

毎週月曜日の朝、先週の商談データをまとめた営業レポートを作成していました。Salesforceからデータをエクスポートし、Excelでピボットテーブルを作り、グラフを挿入し、上司へメールで送信…。この作業だけで2時間かかっていました。

実際に使っているプロンプト

salesforce_export.csv を読み込んで、以下の営業週報を作成してください。

【集計項目】
- 営業担当者別の商談件数と金額
- ステージ別の商談数（新規/提案中/交渉中/受注/失注）
- 前週比の増減率

【出力形式】
- Excel形式（.xlsx）
- 各項目にグラフを付ける
- サマリーシートを先頭に作成

【ファイル名】
営業週報_2026年3月第3週.xlsx

今では、SalesforceからCSVをダウンロードして、上記のプロンプトを実行するだけ。10分で完璧なレポートが完成します。

自動化2: 広告パフォーマンスレポートの作成

マーケティングチームと連携して、Google Ads、Meta広告（Facebook/Instagram）、LinkedIn広告のパフォーマンスを毎週レポートにまとめていました。3つのプラットフォームから別々にデータをダウンロードし、フォーマットを揃え、比較表を作る…。非常に手間のかかる作業でした。

以下の3つの広告レポートCSVを読み込んで、統合レポートを作成してください。

【入力ファイル】
- google_ads_report.csv
- meta_ads_report.csv  
- linkedin_ads_report.csv

【集計項目】
- プラットフォーム別のインプレッション、クリック、CV、費用
- CTR、CPC、CPAの計算
- 前週比の増減（%表示）
- 最もパフォーマンスの良いキャンペーンTOP5

【出力】
- Excel形式で、ダッシュボード風のサマリーシート付き
- 各指標を色分け（目標達成=緑、未達=赤）

自動化3: 競合分析レポート

競合他社のプレスリリース、採用情報、SNS投稿をチェックし、動向をまとめるのも営業の重要な仕事です。以前は各社のサイトを巡回し、手作業でExcelにまとめていました。

competitor_news.txt の内容を分析して、競合分析レポートを作成してください。

【分析観点】
- 新製品・サービスの発表
- 価格変更の有無
- 採用動向（職種、人数）
- マーケティング施策の変化

【出力形式】
- 会社別にセクションを分ける
- 重要度を「高・中・低」で評価
- 営業トークに使えるポイントを3つ抽出
- Markdown形式で出力

自動化4: 提案書のドラフト作成

新規顧客への提案書作成も、Claude Codeで大幅に効率化しました。ヒアリングメモをもとに、提案書の骨子を自動生成します。

hearing_memo_ABC株式会社.txt を読み込んで、提案書のドラフトを作成してください。

【提案書の構成】
1. エグゼクティブサマリー
2. 課題の整理
3. 解決策の提案
4. 導入スケジュール
5. 概算費用
6. 期待される効果

【注意点】
- 専門用語は避け、わかりやすい表現で
- 数値は具体的に記載
- 競合との差別化ポイントを強調

【出力】
PowerPoint形式（.pptx）

自動化5: メール返信のテンプレート生成

問い合わせメールへの返信も、パターン化できるものはClaude Codeでテンプレートを生成しています。

非エンジニアがClaude Codeを使いこなすコツ

導入3ヶ月後の成果

Claude Codeを導入して3ヶ月。定型作業に費やす時間は劇的に減少し、本来の営業活動に集中できるようになりました。

浮いた時間で新規顧客へのアプローチを増やした結果、商談数も30%増加しました。